OLED现状如何
根据IHS Markit | Technology发布的数据显示，2019年OLED面板全球出货量达7.34亿片，比2018年上升了近20%。2020年全球OLED出货量按照保守估计的复合增长率15%计算，前瞻预计，将达到约8.26亿片。IHS预测2021年OLED显示面板市场规模收益达到680亿美元。
OLED面板行业将快速增长
目前全球已有大量厂商陆续进入OLED材料、生产设备、技术研发和大规模生产，一些产品已经批量上市。OLED显示产业出现急剧增长的形势，市场规模增速非常快。根据IHS Markit | Technology发布的数据显示，2019年OLED面板全球出货量达7.34亿片，比2018年上升了近20%。
2020年全球OLED出货量按照保守估计的复合增长率15%计算，前瞻预计，将达到约8.26亿片。
从OLED出货量市场可知，2017年OLED显示屏收益达到240亿美元，相较2016年同比增长44.8%。通过2016-2017年的出货量和市场规模推算出OLED显示面板在40-52美元/片，得出2019年全球OLED显示面板市场规模为367亿美元。此外，IHS预测2021年OLED显示面板市场规模收益达到680亿美元。
可穿戴设备助推OLED面板快速增长
DSCC预计，到2020年全年，智能手机面板占所有OLED面板收入的80%，但OLED智能手机面板的收入增长略低于总收入的13%。OLED电视面板收入将同比增长18%至29亿美元，而OLED智能手表收入将增长26%至23亿美元，而所有其他应用领域的OLED面板收入将增长24%至12亿美元。
三星占据了超九成的OLED智能手机屏幕市场份额
在OLED智能手机屏幕领域，根据Stone Partners的数据，三星Display作为全球最顶级的屏幕供应链厂商，在该季度总共出货6160万片智能手机OLED面板，占据了90.2%的市场份额;从第二名开始全部属于国产品牌，依次是和辉光电EDO、维信诺、天马、以及京东方BOE，它们的市场份额分别为4.9%、4.5%、0.4%、0.1%。
LGD在OLED智能手表屏幕领域市场份额最大但逐年下降
在OLED智能手表屏幕领域，2019Q4市场份额最大的供应商是LGD，占比达33.3%，位居第二的是三星Display，2019Q4占比下降至12.9%，和辉光电和京东方BOE占比分别达16.6%和13.3%。根据DSCC的预测，2020Q4占比前三的分别为LGD、京东方和和辉光电。
在OLED电视屏幕领域，LG display在OLED电视屏幕生产上占据着主导地位，垄断了全球大尺寸OLED电视面板市场。截至2020年4月，商用电视中使用的所有OLED面板都是由LGD生产。
—— 更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国OLED产业市场预测与投资前景分析报告》。
2016-2018年OLED材料市场经营情况分析
一、行业工业总产值
图表：2015-2018年OLED材料行业总产值水平(单位：亿元)
数据来源：中研普华产业研究院
二、行业市场规模分析
OLED终端材料生产和有机材料技术掌握在国外公司手中。目前OLED终端厂商主要是韩国、日本、德国和美国厂商，包括韩国三星SDI、LG化学、德山金属、斗山、日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC、德国默克等公司。
限制新进企业的主要门槛是升华材料的专利，当前主流的有机材料技术大多被国外公司所有，且国外公司给这些技术进行了专利保护。
国内企业主要从事OLED中间体和单体粗品生产。国内OLED中间体、单体粗品的供应商主要包括万润股份、西安瑞联、濮阳惠成、北京阿格蕾雅、吉林奥来德，其中万润股份、濮阳惠成、西安瑞联等都已实现规模量产并进入全球OLED材料供应链。
图表：2015-2018年全球OLED材料市场规模(单位：亿美元)
数据来源：公开资料整理
三、产品市场结构特点
在OLED材料制作过程中，首先利用化工原料合成OLED中间体，再由中间体进一步合成为单体粗品，单体粗品由OLED终端材料厂商进行升华处理成为OLED单体，并进一步用于OLED面板的生产。
图表：OLED材料制造过程
数据来源：公开资料整理
四、产品产销情况分析
根据国内行业产值和市场规模相关数据显示，近年来，国内OLED行业产销存在供不应求的情况。
随时国内京东方、华星光电、天马微电子等大型面板厂商在OLED技术上的布局，未来中国将成为OLED市场增长的重要市场，2020年中国OLED材料需求将占到全球市场的20%以上，即38.59亿元的市场规模，而国内行业产值到2020年达到34.35亿元，仍将供不应求。
五、行业销售收入分析
图表：2015-2018年中国OLED材料市场规模(单位：亿元)
数据来源：中研普华产业研究院
OLED 中间体和单体粗品的主要行业壁垒是下游厂商的认可，这些已进入 OLED 供应链的企业将受益于 OLED 需求的快速增长。
想要了解更多关于OLED行业专业分析请关注中研普华研究报告《2019-2025年中国OLED材料行业全景调研与投资风险预测报告》
